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皇冠正网app(www.hg108.vip):6家上市券商二季度扭亏为盈 上半年业绩实现盈利

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  上半年,券商业绩仍然承压,竞争格局持续分化。

  截至发稿前,A股41家上市券商中,已有10家中小券商发布了今年半年报业绩预告。尽管10家券商业绩比较低迷,但环比今年一季度,不少券商二季度已实现扭亏为盈,并带动上半年整体业绩实现盈利,营收、净利润同比降幅也进一步收窄。

  自营业务

  成券商业绩“分水岭”

  国元证券披露了首份上市券商上半年业绩快报,净利润同比降幅为11.5%;此外,东方证券东北证券东兴证券华西证券等9家券商披露了上半年业绩预告,预计净利润同比降幅均超50%。

  上述券商业绩下滑,主要因为一季度A股市场波动加剧,自营业务收入大幅下降所致;而尽管二季度收入回升明显,受制于A股市场前期跌幅较大等因素,上述券商业绩仍未修复。西部证券银行业首席分析师罗钻辉表示,自营投资收益是影响券商年内业绩的核心因素,预计上半年客需型业务转型进展将成为业绩胜负手。

  实际上,二季度券商的经营业绩已有所改善。上半年,上述10家券商中,除太平洋证券中原证券由于计提资产减值预计造成亏损外,国元证券西南证券天风证券华西证券红塔证券东北证券等6家一季度出现亏损的券商,均在二季度实现了扭亏,并带动上半年整体业绩实现盈利。

  长城证券非银金融分析师刘文强认为,随着券商加大对自营规模及风险敞口的调整,预计二季度后自营业务企稳,负向影响可能会逐渐收敛。

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  具体来看,一季度,受市场行情及相关行业债券估值调整压力的多重影响,华西证券出现一定亏损;但二季度,华西证券通过进一步强化优势业务,及时调整投资策略,抢抓市场机遇,强化风险管理,营业收入呈现环比较快增长、同比降幅收窄的良好态势,二季度得以扭亏为盈。

  东北证券也同样在二季度积极把握机遇,优化主营业务结构,巩固优势业务创收能力,上半年实现整体盈利。国元证券二季度积极调整投资结构,严控投资风险,证券投资损失有所减少。

  当前,证券行业竞争格局持续分化,一季度,41家上市券商中,有19家券商的自营业务收入实现正收益,“券商一哥”中信证券的自营业务收入高达33.51亿元。

  “自营业务通过减少权益趋势头寸转向稳定、中性,先是稳定性较高的固收类配置,更主要是场外衍生品业务等非方向性业务,带动券商自营业务走向资本中介化、产品化,推动投资业务风险中性,实现业绩稳定,熨平波动率。”刘文强表示。

  机构业务

  可能是下个爆发点

  虽然上半年券商业绩依旧承压,但是不少券商业绩韧性凸显,各有业务优势。例如天风证券的经纪、投行、资管业务收入处于稳中有升状态。

  “机构业务机会,可能是下个爆发点。”刘文强表示,应重视机构业务条线及融券业务机会。以注册制改革为牵引,全面深化资本市场改革开放,投行产业链重要性凸显。结合IPO情况及发行节奏判断,2022年IPO整体会保持常态化趋势,市场流动性总体充裕。截至今年6月底融券余额在7%左右浮动,随着市场企稳,未来融券业务发展值得期待。

  近年来,券商也在不断发力机构业务。招商证券统计显示,2021年,证券行业机构业务收入约为1045亿元,同比增长51%,远高于营业收入增速;机构业务收入占营业总收入的21%,相比国际投行,例如高盛机构业务收入占比37%,国内券商机构业务仍有较大增量空间。

  国泰君安非银金融行业首席分析师刘欣琦表示,客户机构化趋势将催生更多客需型业务需求,且机构业务竞争优势将更多体现在产品化能力。未来,产品化能力更强的券商,其盈利增长空间和确定性也将更高。

(文章来源:证券日报网)

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