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二线动力电池企业加速扩产,锂电企业纷纷加速上市进程。


近日,国内第三大动力电池生产商中创新航在香港联合交易所主板挂牌交易,成为港股动力电池第一股。作为二线动力电池头部企业,中创新航IPO的基石投资者包括天齐锂业、大族激光、精测电子、盛屯矿业、小鹏汽车等上市公司,覆盖锂电产业链上下游。


业内人士认为,如今锂电产业热度不减,二线电池企业迎来了新的发展机遇。


储能电池需求旺盛


宁德时代日前宣布,与美国公用事业和分布式光伏加储能开发运营商Primergy Solar LLC(简称“Primergy”)达成协议,为Gemini光伏加储能项目独家供应电池。宁德时代将为Primergy提供户外液冷储能电柜EnerOne。该产品采用热稳定性高的磷酸铁锂电芯,循环寿命可达10000次,以保障Gemini项目的运行。

近期,储能电池需求快速释放。数据显示,2022年上半年,新型储能新增装机量12.7GW,2021年仅为3.4GW;储能锂电池出货量44.5GWh,整体规模接近2021年全年水平。


在此背景下,动力电池制造企业订单不断。宁德时代此前宣布,与美国储能技术平台和解决方案供应商FlexGen达成合作,将在三年时间内为其供应10GWh的储能产品。截至目前,宁德时代与FlexGen在储能系统项目方面的合作已超过2.5GWh。宁德时代今年9月还与阳光电源签署战略合作协议,进一步深化双方在储能等新能源领域的全球合作。


9月,南都电源与平高集团国际工程有限公司、平高集团储能科技有限公司签署3.8亿元储能项目,将促进项目当地能源结构转型。6月,南都电源还签署了华能新疆125MWh新能源配储项目。


华西证券表示,在能源转型持续深入、储能项目经济性显现等因素的推动下,储能市场将步入高景气度赛道。


IPO募集资金创新高


今年以来,二线动力电池企业正进一步加速扩产步伐。9月20日,欣旺达宣布投资213亿元进行新能源动力电池项目扩产,扩产后总产能为50吉瓦时。近期,欣旺达还宣布在宜昌规划建设30吉瓦时动力电池项目,投资总额为120亿元;中创新航上市后将扩建现有产业基地,增设多条生产线,并持续进行技术改造升级。这些措施将有望提升企业的规模效益、支撑业务拓展。根据招股书预计,2022年中创新航的产能预计达35吉瓦时,2023年预计达90吉瓦时。

实际上,除动力电池企业外,今年以来锂电产业链企业均在加速推进上市,且IPO募集资金创新高。高工锂电的统计数据显示,2019年下半年以来,锂电产业第二轮扩产潮开始,2020年锂电产业IPO成功,企业数目达9个,IPO募集资金规模超百亿元,2020-2022年锂电产业链共上市32家企业,占全产业链上市企业数量的52.5%,合计募集资金规模为602.6亿元,占全产业链IPO募集资金总额的70.1%。


记者梳理近期锂电上市公司募集资金的用途发现,绝大多数用于扩产。中创新航本次在港股上市募资超101亿元,其中80%用于扩大产能;万润新能拟募集资金用于宏迈高科高性能锂离子电池材料项目、湖北万润新能源锂电池正极材料研发中心,以及补充流动资金;天力锂能拟募集资金用于淮北三元正极材料建设项目和新乡三元正极材料建设项目,两个项目达产后合计可以实现年产高镍三元材料产品1.36万吨,3.87亿元超募资金投资年产2万吨磷酸铁锂项目。


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除了港股上市外,近期不少锂电企业还发行了全球存托凭证(GDR)赶赴海外上市。今年以来,国轩高科、杉杉股份、格林美等企业已登陆瑞士证券交易所,欣旺达、杰瑞股份等企业已发布公告申请GDR上市。同样,海外上市的目的也是为了募集资金支持扩产。国轩高科表示,海外市场融资有利于海外建厂。


二线企业逐步崛起


加速上市进程的背后,也反映出了锂电全产业链竞争加剧。今年上半年,受动力电池原材料价格上涨、供需不平衡等因素影响,锂电产业链中下游企业承压。多家动力电池企业发布的第二季度财报显示,“增收不增利”基本已成行业共性。

中创新航的招股书显示,2019-2021年,中创新航的营收分别为17.34亿元、28.25亿元、68.17亿元,3年增长近300%,但净利润分别为-1.56亿元、-0.18亿元、1.12亿元。事实上,二线动力电池企业往往资金实力较弱,今年以来,一方面要加紧上游抢矿,一方面要募集资金扩产加速绑定客户,同时还要平衡企业的经营压力。


中国汽车动力电池产业创新联盟的数据显示,今年1-9月,国内动力电池企业装车量前五名分别为宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科、欣旺达,装车量分别为92.02吉瓦时、43.06吉瓦时、13.33吉瓦时、9.35吉瓦时、4.84吉瓦时。值得注意的是,头部企业宁德时代的装车量占比从去年同期的50.8%下滑至47.51%。


业内人士指出,以中创新航为首的多家二线动力电池企业在拿下主流车企、产能后正迅速崛起,开始从头部企业手中抢走部分客户,抢占一部分市场份额。浙商证券的研报显示,和国内一线电池厂以及海外电池厂相比,国内二线电池厂2021-2025年的产能复合增速最快,达到了56%。


“动力电池行业发展不可能只有一家独大,一定会出现二线企业逐步崛起的情况,这是电池行业发展的一个必然趋势。”伊维经济研究院研究部总经理吴辉认为。


行业竞争洗牌加剧


中汽协的数据显示,今年1-9月,新能源汽车产销分别达到471.7万辆和456.7万辆,同比增长1.2倍和1.1倍,市场占有率达到23.5%。根据此前乘联会的预测,今年我国新能源汽车销量有望突破600万辆。


下游需求有增无减的同时,动力电池行业竞争洗牌加剧。数据显示,今年1-9月,我国新能源汽车市场共计48家动力电池企业实现装车配套,较去年同期减少6家。


目前一些车企在与头部电池企业合作的同时,也在与二线动力电池企业合作,培养一些二级、三级供应商保持平衡。对于二线动力电池企业,吴辉进一步表示,目前车企会选择第二、第三供应商已成趋势,二线动力电池企业需努力争取,“二供”做得好,才有成为“一供”的机会。此外,可以就某些特定细分领域做出特色,例如在混合动力电池、快充等细分领域开拓市场。


“小厂想要生存,要进一步融资,必须要把规模做大才能把成本降下来,因为动力电池是一个资本非常密集、规模效应非常明显的行业,如果有足够的资金来扩产,小厂是有生存空间的,否则只能转型去做非汽车领域等门槛较低领域的电池,面临淘汰的风险。”吴辉表示。


不过,业内人士认为,短期内二线电池撼动头部企业的可能性较小。天风证券指出,对于二线电池企业来说,市场考核指标从收入规模转变为利润。一方面可以通过技术降本,比如更高的能量密度提升带来成本下降;另一方面可以通过供应链布局、管理手段提升降低材料成本。


来源:电池中国、中国能源报

注:文章内的所有配图皆为网络转载图片,侵权即删!

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