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U8hash:台积电赴美风光开厂 王牌分析师惊曝3大未爆弹:不妙

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美国总统拜登出席台积电亚利桑那州新厂移机典礼。

台积电位在亚利桑那州凤凰城的新厂,在当地时间6日举行第一部机台移机典礼,包括美国总统拜登、美国商务部部长雷蒙多等都出席力挺,科克兰资本董事长、知名外资分析师杨应超在观看完典礼,接受远见杂志采访透露他最大的感想是「有点担心了!」他列出3大担忧,包括守不住制程领先、良率被学走、以及变成帮竞争对手英特尔训练人才。

杨应超表示,台积电在美国亚利桑那州追加投资,从原本120亿美元增加到400亿美元,而且将在美导入5、4、3奈米制程,预计2026年投产,这两项加码让他「吓了一跳」。他担忧台积电恐怕守不住制程领先优势,万一台湾研发有延迟,两地距离就可能从三年,缩小到两年甚至一年,这代表台湾的领先优势可能消失。而且第一座厂还没盖完,就加码这么多,之前亚利桑那州就在传言,台积电圈的那一块地,可以盖到6个厂,令他感到忧心。

其次是良率可能被学走,杨应超说,台积电长期以来最可贵的高良率,向来是竞争对手追进的重点,他强调,良率的祕密取决于人才、外部协作厂商以及经验,前两者都跟着过去美国了,第三项也只是时间的问题。

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第三个担忧则是沦为竞争对手的「职业训练所」,杨应超直言,晶片回归美国制造,最大的受益者其实是英特尔,他分析,台积电亚利桑那州厂距离英特尔的厂房,开车只要一个小时左右,英特尔的薪资又是台积电的一倍以上,这些人才之后可能跳槽英特尔,那现在就等同帮他们训练人才。

知名半导体分析师陆行之则在脸书发文指出,台积电美国厂营运成本高,台积电拉高美国厂资本开支,等于拉高低毛利美国厂营收比重、折旧费用,这样做会降低整体公司毛利率。他直言,这对于一直在精算台积电获利前景的外资分析师来说,并不算好消息,也应该写不出什么利多报告。

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